Desenvolver um Dashboard integrado no portal BVP VIDA para consolidar as principais informações dos portais BVP Next e Acompanhamento de Proposta. O objetivo é proporcionar ao corretor uma visão unificada e eficiente da sua carteira de clientes, permitindo uma gestão mais eficaz com um login único.
Atualmente, o portal BVP VIDA possui uma página Home que está vazia e sem conteúdo. O Dashboard permitirá que os corretores acessem e gerenciem suas informações de forma centralizada.
O visualizador de carteiras apresenta todas as cotações e propostas realizadas pelo corretor dividas de acordo com os status atuais.
Esse painel apresenta o desempenho em vendas por período, nas abas o usuário pode analisar cada plano individualmente ou todos de uma vez. Optamos por manter os planos na parte superior para ocuparem menos espaço.
A nova funcionalidade apresenta informações detalhadas dos clientes agrupadas por status, refletindo o andamento atual de cada demanda. Para localizar um caso específico com facilidade, os usuários podem utilizar o filtro localizado no topo da seção.
Os ícones de ação atualmente disponíveis incluem editar, imprimir e enviar por e-mail. No entanto, essa seleção será refinada com base em uma pesquisa com os corretores, para identificar quais ações são mais frequentemente utilizadas e assim ajustar as opções conforme suas necessidades reais.
O board fornece uma visão abrangente das suas comissões, detalhando tanto os valores já creditados quanto os previstos para períodos específicos. Esta ferramenta permite acompanhar com precisão o histórico de suas comissões e visualizar as projeções futuras, facilitando o planejamento e a gestão financeira.
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